? Кейс-дня "Финансовый учет в Туристическом агентстве -оптимизация интерфейса Битрикс24" ???

Продолжаем тему финансового учета ССЫЛКА на 1 –й РОЛИК. Видео №1 - Обработка лидов и сделок - https://youtu.be/OoEW7WLksKw Видео №2 - Учет валовой прибыли и расчетов с контрагентами - https://youtu.be/AvQn1YmX9Bo В туристическом агентстве для каждого вида услуг (основной и вспомогательных) были расписаны направления и формы карточек сделок имели некоторые отличия. Клиент столкнулся с человеческим фактором. Менеджеры компании стали путаться в порядке и очередности заполнения данных для комплексных туров и сделок по оказанию отдельных услуг, таких как бронирование отелей, организации экскурсий и т.д. По этой причине нами было предложено не только упростить процедуру обработки заказов, стандартизировать ее и привести к единой общей форме. ? Рассмотрим как работал старый интерфейс: • Создадим новую сделку направление -Тур в Израиль • Заполняем обязательные поля сохраняем карточку • В рамках этого тура мы, например, должны оказать клиенту VIP услуги в А/П. Доступ к этой услуге открывается в отдельной вкладке. • Для каждой дополнительной услуге в рамках проекта (покупка авиабилетов, аренда квартиры, организация экскурсий…..) в старой версии была своя вкладка. • Обилие вкладок, разнесенных по направлениям, во время активной работы привели к многочисленным ошибкам и путанице. • Информация о взаиморасчетах в контрагентами разнесенная по нескольким спискам оказалась неудобной для контроля и корректировки. ? Внесенные изменения: • Мы объединили все услуги в одну вкладку. • Карточки всех направлений привели к одинаковой форме. • В не зависимости от задачи, все операции и порядок заполнения данных стал единым. ? Порядок действий менеджера в новом интерфейсе: • Создать новую сделку • Заполнить обязательные поля: Контакт (данные клиента), даты поездки, маршрут, стоимость тура… - сохранить. • В вкладке Туры и услуги КА (Поставщиков) в единой форме выбираются данные контрагента, вид услуги (новое поле) и сумма которую агентство должно заплатить контрагенту. • Количество записей услуг контрагентов в рамках оказания услуги клиенту не ограниченно. ? Полученные преимущества от доработки: • Единая форма карточек сделок по всем направлениям и система добавления контрагентов в основную сделку. • Сократилось количество заполняемых полей. • Упростилась техническая часть обновления списка услуг и направлений сделок и контроль, проверка и исправление случайных ошибок. • Вся информация об услугах контрагентов хранится в одном списке. • Система стала гибкой, масштабируемой и имеет большой потенциал дальнейшего развития. Подписывайтесь на наш канал и получайте бесплатную информацию о Битрикс24. ? ЗАДАВАЙТЕ НАМ ВОПРОСЫ: По WhatsApp ► https://bit.ly/2Kbtxqe Пишите на почту ► [email protected] Звоните по телефону ► +7 (499) 346-65-65 #crm #crmсистема #битрикс24 #битрикс 24 #GlobalSolutions #CRM4 #Web-NOW #LoCRM