John Mayall and The Bluesbreakers with Eric Clapton

John Mayall & The Bluesbreakers with Eric Clapton Álbum Original - Full Album 01. "All Your Love" (Willie Dixon/Otis Rush) -– 0:00 02. "Hideaway" (Freddie King/Sonny Thompson) –- 3:35 03. "Little Girl" (Mayall) –- 6:50 04. "Another Man" (Mayall) –- 9:24 05. "Double Crossing Time" (Clapton/Mayall) –- 11:09 06. "What'd I Say" (Ray Charles; interpolando com "Day Tripper" de John Lennon/Paul McCartney) -– 14:10 07. "Key to Love" (Mayall) –- 18:37 08. "Parchman Farm" (Mose Allison) –- 20:43 09. "Have You Heard" (Mayall) –- 23:05 10. "Ramblin' on My Mind" (Robert Johnson/Tradicional) –- 28:59 11. "Steppin' Out" (James Bracken) –- 32:05 12. "It Ain't Right" (Walter Jacobs) –- 34:33 Músicos - John Mayall – vocal principal, piano, órgão hammond B3, harmônica; - Eric Clapton – guitarra, vocal principal em "Ramblin' on My Mind"; - John McVie – baixo; - Hughie Flint – bateria. Músicos adicionais - Jack Bruce – baixo (faixas do lançamento de 2006, não apresentadas no álbum original); - Alan Skidmore – saxofone tenor; - John Almond – saxofone barítono; - Dennis Healey – trompete. Produção - Gus Dudgeon – engenheiro de gravação; - Mike Vernon – produtor.